建发新兴投资成功发行混合型科创票据!福建省首单!

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2025-01-22



2024年3月6日,厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司(以下简称建发新兴投资)2024年度第一期定向债务融资工具(混合型科创票据)成功发行


本期债券期限为3+2年期,最终发行规模为2亿元,票面利率为3.07%。该笔债券是全国首单私募基金管理人发行的混合型科创票据,也是福建省首单混合型科创票据。本期债务融资工具募集资金将100%用于支持科技创新领域发展,对支持科创企业高质量发展具有重要意义。



建发新兴投资于2021-2023年期间多次在上海证券交易所发行创新创业公司债、科技创新公司债,并于2023年4月在银行间市场首次公开发行科创票据。


本次混合型科创票据是交易商协会在科创票据基础上的创新品种,通过浮动利率、收益权转让等结构设计,让债券投资人参与科技型企业成长。


建发新兴投资积极响应国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要,聚焦科技创新领域发展,深入推动先进制造业、生物医药、新材料和电子信息等战略性新兴产业做优做强。自混合型科创票据推出之始,建发新兴投资积极响应市场创新,在交易商协会指导下,与主承销商浦发银行、农业银行密切配合、共同努力,深度设计方案,广泛链接债券投资人,搭建起市场化资金支持科创企业发展的桥梁。本次发行获得了来自银行、券商、信托等投资者的广泛支持和认可。最终本期债券实现全场认购倍数2.05倍,发行利率再创建发新兴投资同期限品种发行新低。


建发新兴投资仍是福建省内唯一私募基金管理人双创债、科创债、科创票据、混合型科创票据发行主体,对引流资金支持科创领域发展具有重要意义。


未来,建发新兴投资将继续贯彻落实国家创新驱动发展战略,全力支持科技创新领域的发展,切实发挥国有企业在培育和发展新质生产力中的带动作用。